PG电子官方网站，中国时尚行业新一个十年（2020—2030）将迈入“量稳质升”的阶段，高端化将连续，但不再是纯洁的消费升级，而是中产以上攀升、中产承压的组织变更和时尚消费连续深化驱动。同时，正在拉长驱动“质大于量”的宏观境遇下，改日中国衣饰商场增量有限，存量的组织性刷新机缘更大，陪伴贸易体发达演进、消费者生存方法的演变和时尚消费的跃迁，装束企业需更多闭切商场细分赛道机缘、打造特殊品牌定位及与之成亲的贸易形式，加强主旨逐鹿力从而捕获商场机缘。

　　本文是BCG“中国时尚的下一个十年”系列通知的第三篇，探求中国时尚行业细分赛道的演进和机缘。逐鹿日益激烈的存量商场中还存正在哪些机缘白地？装束品牌必要具备哪些造胜因素才气领跑赛道？咱们将深化探求，以期为装束企业正在改日赛道采选和拉长战略拟定上供给开垦。

　　跟着新十年中国时尚行业迈入“时尚需求深化期”，消费者时尚度的分解和跃迁、生存方法的演变以及贸易体体例的演进，将加快中国时尚行业商场体例重塑。

　　都市线级间时尚需求分层、时尚度加快分解。高线都市消费者时尚度火速跃迁，不再餍足于国际大牌经典打算，轻奢赛道进一步分解出精品打算师品牌并连续排泄；低线依旧发达舒缓。

　　国际化超一线都市，时尚理念引颈：如上海、香港，时尚生态相对完备，浊富人群荟萃，且不再餍足于经典，对打算特殊的“时尚尖货”需求晋升，带来幼多轻奢/精品打算师品牌的兴起时尚。

　　城市化一二线都市，时尚需求深化：如杭州、成都等城市化高线都市，时尚需求从功效驱动向情绪驱动转移，重奢和打算师品牌加快构造。据《奢侈志》统计，过去一年里LVMH旗下18个浪掷品牌正在省会都市新开门店跨越超一线都市。

　　本土化的低线商场，时尚消费理性：县级以下为主的低线都市，时尚维度能够恒久不会大幅向上发达，仍会是群多及功效型品类品牌等的主力商场。这些都市仍保有很大的浊富群体——据BCG预测，到2030年二线万——但与高线都市消费者寻找“时尚尖货”区别，他们更应承寻找名气大、品德好，而且能彰显身份职位的高端品牌。

　　陪伴生存场景多元、节律加快及疫情下做事息闲场景界线被粉碎，“跨格调搭配”需求弥补。依据BCG 2023年中高端衣饰消费者调研，生存场景正正在加快多元化，上班、集会等守旧场景根底上发现陆冲、飞盘等新场景。此中，运动息闲和通勤格调的界线扫除趋向明显，两大格调拉长强劲：

　　运动息闲：Athleisure风潮粉碎息闲界线并衍生出区其它运动息闲格调，如融入斯文的“Athflow”格调时尚。另表，跟着户表风潮振起的“Gorpcore户表风”、“TechWear性能风”等PG电子官方网站，也是泛运动息闲格调下的细分趋向。

　　新式通勤：跟着职场着装央求减弱，消费者对职场专属的商务通勤格调逐步落空青睐。融入息闲格调的新式通勤兴起，如超模贝拉带火的标致常识分子穿搭。

　　购物中央仍为主力渠道，重奢、潮奢型购物中央领涨，具调性的品牌兴起：陪伴购物中央业态成熟，焦点化、细致化成为趋向。海表幼多打算师品牌/潮牌进驻中国节律加快，本土打算师品牌/精品买手店兴起，必要细分贸易体承接。

　　贸易街区业态涌现分解，一方面守旧大流量步行街拉长动力缺乏但仍保留较强贸易影响力；另一方面潮水/网红街区振起，动员具话题度的潮牌兴起：潮牌/线上钩红品牌构造潮水街区独立店。守旧大流量步行街拉长动力缺乏，个别涌现下滑，但依旧保留较大要量与贸易影响力，承接住民消费与息闲需求。

　　百货拉长放缓趋于宁静，守旧大女装和商务男装拉长乏力：重奢、中高端百货发达态势宁静，向购物中央型一站式业态转移，而个别守旧百货以简单零售业态为主，商场逐鹿力削弱。陪伴消费者年青化，百货强势期间获取可观份额的守旧大女装和商务男装面对品牌老化的转型挑拨。

　　中国时尚行业的体例重塑，带来了举座赛道的进一步细分与各赛道间的区别化趋向。

　　重奢和轻奢：约占10%，可细分为经典重奢、轻奢时尚和顶尖运动。轻奢和重奢以其强品牌力告终跨格和谐全性别笼罩（如爱马仕、香奈儿等），顶尖运动品牌（如鼻祖鸟）发现，兼具社交钱银属性及专业功效。

　　群多：约占70%，可细分为以格调定位的平价装束（如淘宝品牌）、以强价钱好处点定位的渠道品牌（如性价比根基款定位的优衣库）及群多运动。

　　中高端：约占20%，需求高度分解，逐鹿激烈，可细分为通勤女装、息闲女装、商务男装、息闲男装、跨场景全性别笼罩的格调时装和中高端运动六大赛道。

　　高端化：依据BCG浪掷品探讨通知，2023年中国内地消费者正在环球浪掷品商场的消费估计达5,500亿，同比增速15%—20%。陪伴浊富人群扩展PG电子官方网站，购置力连续晋升，估计改日经典重奢和轻奢时尚保留强劲拉长。

　　运动拉长稳当：国度策略、冬奥闭切及疫情后消费者强壮认识晋升鼓舞全动热度，具备社交属性的城市潮水运动、轻户表运动等火速兴起，估计改日五年运动赛道将保留7%—9%的增速。

　　息闲格调领涨：跟着职场着装央求减弱、做事和生存场景界线扫除和疫情后社交场景的收复，可凸显片面时尚品尝且合用于跨场景的息闲风赛道连续领涨，息闲赛道增速高于裁缝商场的均匀增速。

　　重奢和轻奢：商场成熟，体例宁静。头部顶奢职位稳定；轻奢赛道内，伴跟着中产人群需求向上和预算承压，国际大牌拉长乏力，彰显片面品尝的精品打算师品牌拉长迅猛但难打破幼多基因（增速远高于商场，但界限5亿）。

　　中高端：商场涌动，火速迭代，机缘与挑拨并存。女装中的守旧大女装面对转型挑拨，具备特殊逐鹿力的品牌兴起。而男装则被全性别时装品牌、运动品牌、品类品牌分流，独立男装品牌举座界限相对较幼。

　　群多：商场红海，加快整合，改日是“极致效劳”之争。正在寻找极致质价比的需求驱动下，头部品牌将依托界限效应和形式壁垒，驱动整合加快。

　　运动：火速拉长，通过体育营销和产物研发铸就壁垒。正在夯实专业功效基因的根底上加大社群行径的参加，深化会员运营，晋升消费者链接。正在中高端代价带，男装与女装赛道展现出的发达态势截然有异。这重倘若男女性对“时尚”的底层需求区别所致。

　　时尚对大个别女性而言是生存方法的一个别，时尚行径也吞没良多女性相当比例的息闲时辰。同时从品牌体例上，咱们看到很多独立女装品牌繁盛发达，并进一步细分出百般赛道；同时全性别时装品牌也大凡会锚定女性客群。

　　而对男性来说，穿戴是片面属性或者圈层的“标签”。相较女性而言，男性均匀正在时尚闭系行径上参加的元气心灵和时辰更少。男装的品牌体例与女装有很大区别，咱们看到运动品牌、潮水品牌、品类品牌正在极大分解男装，而独立的男装品牌占比相对较幼。但上述局面也正正在爆发变更——咱们看到男性正在时尚圈的话语权正在火速拉长。以一线浪掷品牌为例，男装的影响力、时尚度、生意比重都正在火速拉长。并且咱们也看到了极少有调性、有打算的男装品牌正在近几年得到了不错的拉长。

　　精品人设品牌：具备明晰人设，精准聚焦一类客群。通过特殊原创打算打造格调懂得PG电子官方网站、品德优良的时装精品。品牌原创名目占比高，苛厉掌握分娩质料，包含自修版房、将主旨版型转化成规范的时间参数等，撑持调性吸引主旨客群。

　　潮水平替品牌：紧跟潮水趋向，通偏激速“潮水”上新和性价比吸引几类客群。品牌着重商品企划效劳，储蓄打算开拓型和速反型供应商、以速反机造（端到端开拓周期可速达九周）酿成火速跟进潮水趋向的主旨逐鹿力。

　　高级根基款品牌：极致性价比的经典款餍足群多半人的根底衣橱需求。品牌着重品德和本钱约束，自修产能或锁定分娩线约束品德，以轻运营（如线上运营为主）和低库存压缩本钱撑持低倍率。

　　咱们进一步比较了中国男装商场和欧美男装商场，创造息闲男装正在中西方商场都难成界限，而中国男装商场被运动品牌、品类品牌分解得愈加急急。全性别时装正在中国商场占斗劲幼，改日再有进一步的拉漫空间。

　　另表，相较女性消费者而言，男装正在都市线级间需求分解更为彰彰。高线时尚度跃迁经过更速、社交场景更雄厚，正在国际性的格调品牌主导的根底上个别潮水品牌兴起。中低线都市需求更理性，以餍足根底功效需求为主，仍是品类品牌（如裤装品牌、Polo品牌）和商务品牌的主旨商场时尚。

　　区别化品牌定位+贸易形式升级，驱动高质料拉长。新十年，正在拉长驱动“质大于量”的境遇下，装束品牌需

　　从自己资源禀赋启航，找准契合的细分赛道机缘点（界限空间大、增速速、逐鹿星散、才具契合）。参考细分赛道跑出的得胜品牌能够看出，装束品牌改日需出格闭切品牌定位的打造，鲜明懂得的宗旨客群，并针对主旨人群创设特殊的心智占位。与此同时，品牌的定位重塑与升级焕新不单意味着

　　陪伴贸易形式的转移与品牌主旨逐鹿力的打造。是以，缠绕品牌定位打造具备驱动恒久发达潜力的贸易形式（如渠道业态采选与都市构造、区别店态门店零售运营、商品组织与企划形式等），并通过区别化主旨逐鹿力酿造品牌护城河（如本钱约束、商品企划效劳等），补齐才具短板，创办全方位体系本才具，撑持消费者端的特殊心智占位的久远落位，驱动品牌连续拉长。

　　是波士顿研究公司（BCG）董事总司理，环球资深合股人，BCG消费者范畴专项中国区承担人，BCG时尚与浪掷品生意亚太区承担人。

　　是波士顿研究公司（BCG）董事司理，BCG消费者范畴专项中国区主旨成员。谢谢BCG同事PG电子官方网站中国时尚行业的下一个十年：细分赛道的演进与机缘